關于電力新質(zhì)生產(chǎn)力，假期與朋友交流后，有了幾點感悟，分享如下：

來源：魚眼看電改 作者：俞慶

1、新質(zhì)生產(chǎn)力在電力領域要解決的問題

有兩個方面，一是以全社會用電量角度看，解決邊際電量增長率與電力系統(tǒng)投資增長率之間的矛盾，就是全要素投入與產(chǎn)出的差異問題，過去靠高強度投入電源、電網(wǎng)建設，支撐10%以上的用電量增長，現(xiàn)在慢慢的已經(jīng)沒有了。

二是解決綠色電量增長與電力系統(tǒng)新增投資的關系，綠色電力裝機和發(fā)用電量，還在指數(shù)級的快速增長，對電力系統(tǒng)的平衡能力提出高要求，引發(fā)電力系統(tǒng)的高強度投資（比如輸電線路投資、風光配火電、風光配儲、電網(wǎng)側(cè)儲能等），但是這些高投資、低利用率的資產(chǎn)，是否有可替代的投資方案（比如就近消納、負荷側(cè)靈活性），或者如何構(gòu)建新的利益結(jié)構(gòu)，讓受益者買單。

最終是以高比例可再生電力的全要素勞動生產(chǎn)率提升為目標。

2、新質(zhì)生產(chǎn)力與傳統(tǒng)電力系統(tǒng)生產(chǎn)關系的關系

新質(zhì)生產(chǎn)力，并不是“顛覆”傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)生產(chǎn)關系，而是在盡量不改變原有的生產(chǎn)關系，本質(zhì)上也是利益格局的前提下，去形成新的交易產(chǎn)品和交易結(jié)構(gòu)。

重資產(chǎn)有重資產(chǎn)的玩法，新能源資產(chǎn)本質(zhì)上還是重資產(chǎn)的玩法，新質(zhì)生產(chǎn)力一定是基于輕資產(chǎn)的玩法，所以是基于新型電力重資產(chǎn)，在上面玩新的東西。

就像nVidia，本質(zhì)上是生產(chǎn)游戲圖形芯片的，在GPU芯片的生產(chǎn)和消費格局之上，第一波玩了挖礦，幫了老黃很大的忙。第二波才有了今天的AI技術架構(gòu)。類似的新玩法都有自己的新利益格局，但是都沒有改變原來的利益格局，反而給原來玩家?guī)硇碌膬r值。

3、電力新質(zhì)生產(chǎn)力如何創(chuàng)新

更多的是基于傳統(tǒng)需求的再創(chuàng)新，然后才是新需求的新創(chuàng)新。

電力系統(tǒng)的基本平衡原理，以及源網(wǎng)荷儲充的交易結(jié)構(gòu)，是不會改變的，傳統(tǒng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)因應新的產(chǎn)品、新的電力結(jié)構(gòu)，帶來新的需求。新型電力生產(chǎn)力肯定是先“幫老革命解決新問題”，而不是把寶壓在所謂的“電力高度市場化+系統(tǒng)高度透明化”的遙遠未來之上。比如虛擬電廠，沒有高度發(fā)達透明的電力市場和監(jiān)管體系，是不可能大發(fā)展的。

4、非傳統(tǒng)產(chǎn)品、非零和博弈

電力系統(tǒng)的老玩法，一定是零和博弈的，你賣了100個開關，別人就一定少了100個開關的銷售額，一定是拼的頭破血流。無論是開關、變壓器，還是所謂的“新能源”儲能、光伏，在產(chǎn)能嚴重過剩的今天，還是零和博弈的玩法。

電力新質(zhì)生產(chǎn)力，是老革命的新問題帶來的新需求，所以必然不是傳統(tǒng)產(chǎn)品競爭下的你死我活，而是基于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型過程中，新需求的創(chuàng)新滿足，并且嘗試新的商業(yè)價值。

比如分布式并網(wǎng)的問題，既然電網(wǎng)不讓隔墻售電，就入市交易，大家拼零電價成交，然后通過綠證掙錢，綠證只能保證“保本收益”。浮動利潤就要靠消納水平提高，比如盡量自發(fā)自用，就需要幫用電企業(yè)做負荷管理，盡量安排在光伏出力時段生產(chǎn)，既然可以做負荷管理，是不是可以把部分負荷的靈活性聚合做響應，自然帶來了光伏-負荷的聯(lián)合出清優(yōu)化，如果部分用戶節(jié)點再增加儲能，那就是另一種更復雜的多場景多目標收益模型。。。。

所以在硬件系統(tǒng)之上的價值場景創(chuàng)造里，永遠不是只拼一個零電價負電價的零和博弈，永遠有新的路徑和商業(yè)可行性。

到這個階段，賣的是什么？光伏組件“？綠電？綠證？

似乎都不是了，誰都可以是合作伙伴，是一個無限的游戲。

只不過大部分做電力設備的，還是你死我活的，第一曲線的零和博弈思維，第二曲線不是這個玩法。

5、電力新質(zhì)生產(chǎn)力是新的分配方式

電力新質(zhì)生產(chǎn)力第二曲線的發(fā)展，脫離了第一曲線的財富分配方式。

第一曲線是資源-資產(chǎn)-資本的游戲，誰掌握最優(yōu)質(zhì)的資源，誰就掌握資產(chǎn)的投資權(quán)，甚至是定價權(quán)，并且取得資本市場的優(yōu)勢地位。

電網(wǎng)之所以這么牛，本質(zhì)上是自然壟斷了電力的管道資源，并且極大程度的掌握了發(fā)電資產(chǎn)（傳統(tǒng)電源、可再生電源）的定價權(quán)，并且把這種定價權(quán)變成資本市場的溢價（股市、債市）。

發(fā)電企業(yè)，第一個搶奪的也是資源，比如光伏開發(fā)的資源，電網(wǎng)的接入資源，生態(tài)位自然比電網(wǎng)低。

第二曲線是新的生態(tài)位，在這個生態(tài)位上，最大的資源不是自然資源（電站地皮、分布式屋頂、線路管廊），而是智力資源，無論是人類的智力，還是機器的智力。

未來誰掌握智力資源，誰擁有定價權(quán)。

在不改變第一曲線的生態(tài)位基礎之上，新質(zhì)生產(chǎn)力會構(gòu)建新的生態(tài)位。

只要看一家企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)就知道了，電力新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)，人工和數(shù)據(jù)成本應該是占絕大多數(shù)的，而不是折舊成本。

說到底，是誰尊重知識、尊重人才、尊重技術人員的智力資源，誰才是電力新質(zhì)生產(chǎn)力的贏家。

6、電力新質(zhì)生產(chǎn)力是資產(chǎn)負債表的修復

和房地產(chǎn)一樣，電力過去三十年也是依靠資產(chǎn)負債表擴張獲得的增長。

我們看電網(wǎng)企業(yè)的數(shù)據(jù)，來自上海清算所披露的2022報告（僅供參考）：

國家電網(wǎng)公司負債約：2.7萬億元，資產(chǎn)負債率約55%；

南方電網(wǎng)公司負債約：4300億元，資產(chǎn)負債率約59%。

上述兩家電網(wǎng)公司的資產(chǎn)負債率都低于60%，在國資委要求的紅線之下。

而中石油的負債約是1.1萬億元，國家電投的負債也在1萬億以上。

但是未來20年，電力行業(yè)不太可能再依靠資產(chǎn)負債表的快速擴張，來建設新型電力系統(tǒng)了，整個行業(yè)進入資產(chǎn)負債率下降，資產(chǎn)負債表修負的通道。

比如國有資產(chǎn)管理部門對電網(wǎng)企業(yè)的資產(chǎn)利用率、存量資產(chǎn)的盤活提出了相關要求。

再比如那么多新的風光發(fā)電資產(chǎn)，電網(wǎng)不再全額收購，需要進入市場交易，電網(wǎng)收購電量和市場化交易電量，都需要增加系統(tǒng)運行費用，也就是需要站在LCOE（平準化度電成本）的視角去重估資產(chǎn)價值。

所以電力新質(zhì)生產(chǎn)力，必然不是擴表型的業(yè)務，而是縮表型的業(yè)務，本質(zhì)上是降低LCOE，降低電力綜合獲得成本，優(yōu)化存量資產(chǎn)的收益能力，通過重資產(chǎn)+輕資產(chǎn)的組合管理，獲得更多元的收入模型。

不成熟的想法，僅供各位參考。

新質(zhì)生產(chǎn)力

發(fā)展

生產(chǎn)力

浩普智能在行動加快形成新

生產(chǎn)力

，重在行動。...與傳統(tǒng)

生產(chǎn)力

形成鮮明對比，

生產(chǎn)力

是創(chuàng)新起主導作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟增長方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑的先進

生產(chǎn)力

，具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征。習近平總書記強調(diào)，

生產(chǎn)力

本身就是綠色

生產(chǎn)力

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創(chuàng)新，發(fā)展

生產(chǎn)力

的核心所在。...

生產(chǎn)力

澎湃而起，海裝當勇立潮頭。

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是創(chuàng)新起主導作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟增長方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑的先進

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（來源：微信公眾號“蘭木達電力現(xiàn)貨”作者：溫琬）他山之石可以攻玉，讓我們一起看看國外成熟電力交易中的數(shù)據(jù)技術類公司的不同發(fā)展流派，從而在

生產(chǎn)力

的發(fā)展洪流中更好地規(guī)劃自己。

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